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        新能源汽車喧囂之下 “悶聲賺大錢”的中國重汽

             根據國務院2018年7月3日發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中提出:2021年7月1日起,全國重卡將實施國六排放標準,此前的國三排放標準重卡將集中淘汰,預計今年上半年重卡行業將出現爆發式轉換需求。而根據天風證券(4.830-0.07-1.43%)測算顯示,截至2020年底,全國的國三重卡存量約為114萬輛,如果7月1日完成全部轉換,這意味著今年重卡的銷量將再創歷史新高。

          2)政策助力,專項債助力重卡需求高位運行。

          根據以往經驗來看,基建投資及房地產開發投資增量會帶動重卡行業需求爆發。據天風證券研究所推斷,每增加1萬億基建投資和房地產開發投資將分別拉動8個月后3.99萬、6.7萬重卡的需求量。

          而截至2020年底,我國專項債發行額已達到3.56萬億,較2019年全年發行量2.2萬億增長了55%,并且約60%的專項債將投向基建類項目,預計僅新增專項債能夠為基建投資提供1.7萬億增量,這將帶來近7萬輛新增重卡需求。

          3)重卡行業集中度持續上升。

          與美國重卡市場”四巨頭”(CR4)常年集中度高于98%相比,中國重卡行業集中度仍在提升中,2014年行業”四巨頭”市占率約為67%,而截至2020年前三季度已提升至75%。高行業集中度及穩定的市占率保證著車企穩定的營業收入與現金流,所以重卡行業應當有著更高的估值,龍頭車企份額將持續提升。

          ▲中國重卡企業”四巨頭”

          資料來源:中汽協,天風證券研究所整理

          目前我國從事重型卡車生產的廠商有近30家,占據近全部國內重卡銷售市場,其中市場份額80%以上集中在銷量前五家,分別是中國一汽解放(10.990-0.09-0.81%)、東風集團、中國重汽、陜汽集團、福田汽車(4.050-0.14-3.34%)等。


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